Зачем нужен кастомный отчет
BI-конструктор Битрикс24 позволяет формировать отчеты под конкретные задачи компании — от анализа воронки продаж до оценки эффективности сотрудников. Вместо готовых шаблонов вы получаете возможность объединять нужные источники данных, фильтровать показатели и визуализировать результаты так, как удобно вашей команде. Это экономит время на подготовку аналитики и делает выводы более точными.
Подготовка данных и выбор метрик
Для начала соберите источники: сделки, лиды, контакты, задачи и внешние таблицы. Определите ключевые метрики — количество сделок, сумма, средний чек, конверсия по этапам. Продумайте фильтры по датам, ответственным и направлениям, чтобы отчет отражал только релевантную информацию.
Создание и настройка отчета
Откройте BI-конструктор, выберите источники и свяжите поля между ними. Настройте меррики и расчетные показатели (например, среднее значение или процент выполнения). Добавьте визуализации: таблицы, графики, воронки и дашборды для наглядности. Проверьте корректность данных и протестируйте отчет на разных выборках.
При необходимости сохраните шаблон и настройте права доступа, чтобы коллеги могли использовать или редактировать отчет без риска нарушить настройки. Такой подход делает аналитику гибкой и пригодной для принятия управленческих решений.
